Allocation d’actifs

Nous aidons les entrepreneurs à allouer leurs actifs en fonction des étapes de développement de leur projet. En faisant le lien entre les besoins financiers de l’entreprise et la création de valeur patrimoniale, nous optimisons le rendement tout en maîtrisant le risque, avec une approche stratégique, adaptée à leurs objectifs de croissance.

Chaque étape de la vie et du parcours entrepreneurial présente des spécificités uniques et nécessite une structuration optimale du patrimoine. L’objectif est de trouver le juste équilibre entre la prise de risque et la préservation du capital, la génération de revenus récurrents et l’appréciation de la valeur, ainsi qu’entre l’investissement et la distribution des actifs.

Protection du patrimoine et création de valeur

L’allocation d’actifs est conçue pour prendre en compte l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel de nos clients, en tenant compte de leur âge, de leurs attentes et de leurs objectifs.

Nous accompagnons les entrepreneurs et les détenteurs de très grands patrimoines dans la prise de décisions stratégiques liées à:

  • Leur entreprise familiale: gestion de trésorerie, distribution de dividendes, opérations sur titres, fusions et acquisitions, transmission du patrimoine.
  • Leur portefeuille d’actifs cotés, administré par des prestataires financiers.
  • Leurs participations en actions, en actifs non cotés ou en dette privée.
  • Leurs investissements immobiliers, qu’il s’agisse d’actifs générant des revenus ou de projets de développement.
  • Leurs actifs d’exception, incluant les métaux précieux, les vins et spiritueux, les œuvres d’art et les voitures de collection.

Notre approche globale et sur mesure permet d’optimiser l’allocation d’actifs en cohérence avec les ambitions et le cadre de vie de nos clients.

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