Asignación de activos

Ayudamos a los empresarios a asignar sus activos en función de las fases de desarrollo de su proyecto. Al vincular las necesidades financieras de la empresa con la creación de valor patrimonial, optimizamos los rendimientos al tiempo que controlamos el riesgo, con un enfoque estratégico adaptado a sus objetivos de crecimiento.

Cada etapa de la vida y la carrera de un empresario tiene sus propias características, y requiere una estructuración patrimonial óptima. El objetivo es encontrar el equilibrio adecuado entre la asunción de riesgos y la preservación del capital, entre la generación de ingresos recurrentes y la revalorización, y entre la inversión y la distribución de activos.

Proteger el patrimonio y crear valor

La asignación de activos está diseñada para tener en cuenta todo el patrimonio personal y profesional de nuestros clientes, teniendo en cuenta su edad, expectativas y objetivos.

Apoyamos a empresarios y propietarios de grandes patrimonios en la toma de decisiones estratégicas relativas a..:

Sus negocios familiares: gestión de tesorería, reparto de dividendos, operaciones con valores, fusiones y adquisiciones, herencias.
Su cartera de activos cotizados, gestionada por proveedores de servicios financieros.
Sus participaciones en acciones, activos no cotizados o deuda privada.
Sus inversiones inmobiliarias, ya sean activos generadores de ingresos o proyectos de desarrollo.
Sus activos excepcionales, incluidos metales preciosos, vinos y licores, obras de arte y coches clásicos.

Asignación de activos

Proteger el patrimonio y crear valor

Nuestro enfoque global y a medida nos permite optimizar la asignación de activos en función de las ambiciones y el entorno vital de nuestros clientes.