Chaque étape de la vie et du parcours entrepreneurial présente des spécificités uniques et nécessite une structuration optimale du patrimoine. L’objectif est de trouver le juste équilibre entre la prise de risque et la préservation du capital, la génération de revenus récurrents et l’appréciation de la valeur, ainsi qu’entre l’investissement et la distribution des actifs.
L’allocation d’actifs est conçue pour prendre en compte l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel de nos clients, en tenant compte de leur âge, de leurs attentes et de leurs objectifs.
Nous accompagnons les entrepreneurs et les détenteurs de très grands patrimoines dans la prise de décisions stratégiques liées à :
Leur entreprise familiale
: gestion de trésorerie, distribution de dividendes, opérations sur titres, fusions et acquisitions, transmission du patrimoine.Leur portefeuille d’actifs cotés
, administré par des prestataires financiers.Leurs participations en actions ou en dette privée
, notamment en private equity et private debt.Leurs investissements immobiliers
, qu’il s’agisse d’actifs générant des revenus ou de projets de développement.Leurs actifs d’exception
, incluant les métaux précieux, les vins et spiritueux, les œuvres d’art et les voitures de collection.Notre approche globale et sur mesure permet d’optimiser l’allocation d’actifs en cohérence avec les ambitions et le cadre de vie de nos clients.
